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豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售

作者:admin

2019-11-08 18:05:49     

特殊提示

海尔赛科技集团有限公司(以下简称“海尔赛”和“发行人”)首次公开发行不超过3759万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)在2019年[1679号文件中批准。本次发行采用对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股股份和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股票数量为3759万股。回调机制启动前,2255.4万股首次线下发行,占本次发行总量的60%,1503.6万股首次线下发行,占本次发行总量的40%。发行价格为每股23.66元人民币。

根据海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行公告(以下简称“公告”)中宣布的回拨机制,由于首次有效网上认购倍数为7,701.20448倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,调整线下和网上发行规模,并将本次发行金额的50%从线下回拨至网上。回调机制启动后,网下发行的最终数量为375.9万股,占本次发行的10%,网上发行的最终数量为3383.1万股,占本次发行的90%。回拨后,本次网上发行成功率为0.0292162091%,有效认购倍数为3,422.75754倍。

这个问题在支付过程中发生了重大变化。请投资者密切关注以下主要变化:

1.2019年10月18日(T2)16:00前,线下投资者应按海尔赛科技集团有限公司网上首次公开发行股票首次配售结果公告中披露的首次配股金额乘以确定的发行价格,向配股接受者全额支付新股认购资金,确保认购资金在16:00前到位。离线投资者在同一天被分配了许多新股作为同一个分配对象。他们必须全额支付每股新股,并按照规定填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

线下投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。

2.当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

3.有效报价如果线下投资者未参与认购或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

4.此公告一经发布,将被视为已参与在线认购并中标的在线投资者和已参与离线认购的离线投资者将收到付款通知。

一、网下发行认购及初步配股结果

(一)购买离线发行

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下认购的投资者资格进行了审核确认。根据深交所离线电子平台最终收到的有效认购结果,保荐机构(主承销商)统计如下:

本期离线订阅已于2019年10月16日结束。经核实,在3316名线下投资者管理的6581个有效配售中,6310名线下投资者管理的6575个有效配售未参与线下认购,3310名投资者管理的6575个有效配售根据《海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称《发行公告》)的要求参与线下认购,有效认购金额为3185万股。

未按照发行通知要求进行网下购买的投资者详情如下表所示:

(2)初始输出放置结果

根据《海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初始询价和促销公告》(以下简称《初始询价和促销公告》)中公布的离线配股原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对离线发行的股票进行了初步配股。初步拨款结果如下:

注:补遗总数和总数之间尾数的任何差异都是由计算过程中的舍入造成的。

配售过程中,每个配售对象的配售数量四舍五入为一股,根据“初步询价和推广公告”的配售原则,保荐机构(主承销商)将533股生成的零股配售给配售对象“瑞源成长价值混合证券投资基金”。

上述初步安置安排和结果符合《初步调查和晋升公告》公布的安置原则。最后,每个放置对象的初始放置详见附表。

二.保荐机构(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本次公告中宣布的初步线下配售结果有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商)。联系方式如下:

联系人:资本市场部

电话:021-61118563,021-61118 569

传真:021-61118973

发行人:海尔赛科技集团有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2019年10月18日

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